军事 乐天堂必发有没有合作 - 光伏行业沉寂两年后,明年迎来大发展,这只龙头股将受益

乐天堂必发有没有合作 - 光伏行业沉寂两年后,明年迎来大发展,这只龙头股将受益

2020-01-10 08:16:59阅读量:4821

乐天堂必发有没有合作 - 光伏行业沉寂两年后,明年迎来大发展,这只龙头股将受益

乐天堂必发有没有合作,投资光伏行业的老铁们应该都知道531新政,具体是指在2018年5月31日,发改委/财政部/能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,提出“暂不安排2018年普通光伏电站建设规模”,分布式则“明确各地 2018年5月31日(含)前并网的分布式光伏发电项目纳入国家认可的规模管理范围”。

2019年上半年,光伏新增装机容量约为11.4gw,同比、环比均出现大幅下降,前三季度装机量16.0gw,q3单季度装机量仅为4.6gw,同比依然出现较大幅度下滑,国内装机需求在q3依然相对比较惨淡。

2019年7月10日,国家能源局发布《2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果的通知》,纳入国家竞价补贴项目合计22.79gw,并且要求“对于逾期未全容量建成并网的,每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元千瓦时,在申报投产所在季度后两个季度内仍未建成并网的,取消项目补贴资格”。

行业注入了新一批指标,19q4随着部分竞价项目准备工作完成,需求有望开始释放,根据中国光伏行业协会报道,2020 年光伏“竞价”补贴总额度有望达17.5亿,其中包括户用5亿元,最终补贴额度在15-20亿的概率较大。

根据硅业分会数据,2013-2016年,我国多晶硅产能增长缓慢,但进入2017年以来,开始呈现加速扩产的态势,2018、 2019 (预计)年底,我国多晶硅产能分别达到38.8、53.5 万吨,每年分别新增11.2、14.7 万吨。

通威股份是国内电池片生产龙头企业,16 年公司通过并购重组将光伏新能源纳入主营业务,16年公司电池片产能仅有3.4gw (2.4gw多晶+1gw单晶),至2018年电池片产能已经上升至12gw(3gw多晶+9gw单晶),公司仅用2年时间产能就增加了2.5倍。

根据公司2019年半年报,截止上半年公司电池片产能仍为12gw,但公司另有在建高效单晶电池产能8gw,预计在2019年底至2020年上半年相继建成投产,我们假设新建8gw产能有一半在19年底达产,据此预计19年底公司电池产能将有望达16gw(3gw多晶+13gw单晶),至2020年中将达20gw(3gw多晶+17gw单晶)。

根据公司半年报援引光伏产业权威分析机构pvinfolink2019年上半年全球专业太阳能电池厂商产能排名结果,公司产能、产量继续保持行业第一,产品质量和产能规模都遥遥领先!

预计公司2019-21年归母净利润分别为27.24、36.29、 46.54 亿元,eps分别为0.70、0.93、 1.20 元;参考同行业可比估值,按照2019年20-25倍pe,对应合理价值区间14.00-17.50 元

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