财经 银行个人消费贷款业务收缩战线 消费金融公司进击

银行个人消费贷款业务收缩战线 消费金融公司进击

2019-11-02 13:05:08阅读量:2334

2019年上半年吸引银行、特许消费金融公司、信托公司、互联网平台和其他机构蜂拥而至的消费金融市场情况如何?

据《中国日报》不完全统计,大多数公布个人消费贷款数据的上市银行都显示出不同程度的收缩,尤其是工农业、中国、建筑、交通和邮政储蓄六大银行的个人消费贷款比例呈现下降趋势。此外,几家银行的个人消费贷款不良率出现反弹。

然而,在银行收缩之际,一些消费金融公司的业绩出现了显著增长,并接管了个人消费市场。其中,六家消费金融公司总资产超过100亿元,收入和净利润以同样的速度增长。

银行个人消费贷款业务萎缩

从过去到现在的很长一段时间里,中国的消费金融业一直由商业银行主导。信用卡支付方便,应用范围广,一度成为银行零售业务的主要力量之一。

同时,随着互联网消费金融的兴起,许多银行开始关注消费信贷领域,推出相关的消费信贷产品,以弥补消费者场景和用户体验中的短板。然而,经过几年的高速增长,许多银行正呈现萎缩趋势,尤其是在2019年中期报告中。

据《中国日报》报道,今年上半年,“宇宙银行”工行个人消费贷款份额有所下降。工行个人消费贷款总额19277.87亿元,比上年末减少113.75亿元。个人贷款比例从3.6%进一步下降到3.2%。

此外,建行2019年上半年个人消费贷款为1682.70亿元,比去年年底下降418.55亿元,降幅为19.92%。

同时,建行个人消费贷款不良贷款率从去年年底的1.10%上升至本报告期末的1.45%。对此,建行首席风险官金严敏在绩效会议上回答《经济观察报》记者的提问时说,这是因为建行在报告期内进一步加强了风力控制模式。

关于不良贷款率上升,金严敏表示,报告期内,由于零售业务近年来存量大、快速增长,以及激烈的市场竞争和一定的政策影响,中国建设银行不良贷款率下降,零售贷款不良率上升,因此进入门槛发生变化,违约概率增加。

金严敏说,这种现象有一定的阶段,但它是不可发酵的。消费贷款的不良率迅速上升,但他表示,今年的总体趋势可以保持稳定。

据《中国日报》报道,农行个人消费贷款余额为1655.7亿英镑,在四大银行中排名第一,增幅为75.61亿英镑,但其个人贷款份额从3.4%降至3.3%。不良贷款率也在上升,从0.81%升至1.03%。邮政储蓄银行的其他个人消费贷款(个人住房贷款以外的个人消费贷款)小幅增长约10亿英镑,占比也从2018年底的11.88%下降至10.84%。

然而,中行和中行没有披露个人消费贷款余额。

股份制银行中,“新一笔贷款”(New First Loan)是平安银行的主要个人消费贷款产品,2019年余额为1533亿英镑,略低于去年年底的余额,占全部贷款的7.4%,不良率从去年年底的1.0%上升至1.13%。

对此,平安银行在其年报中表示,“新一笔贷款”(New First Loan)通过销售、面谈、审批和贷后管理中的检查和联系,利用行业先进的评分卡技术和多维风险监控系统,动态调整风险政策。本行主动严格控制企业债务客户,全面提升调查手段和防控力度,加大催收资源投入,强化和细化多维催收措施,资产质量稳定在合理水平平安银行表示。

中信银行个人消费贷款余额2019年年中达到2081亿元,同比增长42.51亿元,但个人贷款占比也从2018年底的13.7%下降至12.6%。光大银行个人消费贷款余额为1235.8亿英镑,比去年年底减少18.45亿英镑。

曾经,在a股上市银行中,光大银行、上海银行、宁波银行和江苏银行的个人消费贷款在2018年均超过1000亿元。光大银行从2017年底的361.66亿英镑增加到2018年底的1254.25亿英镑。上海银行增加692.53亿元,至1574.76亿元,增长一倍。江苏银行从584.8亿元增加到1056.46亿元,几乎翻了一番。宁波银行从873.01亿元增加到1149.75亿元。

然而,根据2019年年中的报告,上述五家银行的个人消费贷款余额仅增加了1299.9亿英镑,增加了243亿英镑,占全部贷款的11.88%至13.45%。

宁波银行个人消费贷款余额同比下降118.95亿元,占贷款总额的比重从26.80%下降到21.90%。上海银行个人消费贷款余额达到1624.47亿元,比年初略有增加,但占比从18.51%下降到17.66%,不良率也从去年年底的0.52%上升到0.89%。

消费金融公司攻击

与银行个人消费贷款的收缩不同,许多宣布经营业绩的特许消费金融公司在总资产、收入和净利润方面增长更快。

作为商业银行黄金淘汰业务发展的重要补充,持牌消费金融公司主要经营住房贷款和汽车贷款以外的消费信贷,如个人和家庭旅游、婚礼、教育、装饰等贷款。

总的来说,消费金融总公司的增长率仍然较高,而中小型消费金融公司的增长率仍然很快。截至2019年年中,除海尔消费金融和华融消费金融外,发布总资产数据的14家消费金融公司的总资产在2018年底呈现同比增长。

兆联消费金融第一梯队总资产同比增长26.10%,即时消费金融总资产同比增长46.78%。晋城消费金融、上海商城消费金融和兴业消费金融的总资产增长率分别为176.66%、146.82%和101.92%。

共有6家注册消费金融机构总资产超过“100亿”,分别是兆联消费金融、兴业消费金融、中国邮政消费金融、哈尔滨银行消费金融和上海商城消费金融。其中,兆联消费金融766.346亿元,紧随其后的是即时消费金融,总资产511.12亿元,兴业消费金融,总资产309.79亿元。

除总资产外,上述三家消费金融公司的收入也位列前三。兆联消费金融和即时消费金融的营业收入分别为46.061亿元和44.085亿元,兴业消费金融排名第三,营业收入为20.88亿元。

净利润方面,2019年上半年前五名分别为兆联消费金融、兴业消费金融、即时消费金融、中国邮政消费金融和海尔消费金融,净利润分别为7.098亿元、4.42亿元、3.016亿元、1.388亿元和1.281亿元。

至于即时消费金融的净利润同比下降17.6%,即时消费金融首席执行官赵国庆表示,2019年上半年,即时消费金融主动下调利率和利润,利率和费用同比分别下降7.1%和19.03%。他说:「即使利息和收费价格是自愿调整的,要维持收入的一定增长并不容易。净利润超过3亿英镑,这是一种含金量的利润,因为它是利率调整、贷后成本、融资成本、技术和银行成本上升的结果。”

值得一提的是,一些公司的净利润增长了100%以上。其中,金城消费金融、哈尔滨消费金融、商城消费金融、杭州消费金融和快乐消费金融五家公司2019年上半年净利润超过2018年全年净利润。

进攻防御和进退

虽然有相对较高的增长趋势,但消费金融公司的规模与一些大中型银行的个人消费贷款余额之间仍存在一定差距。

尽管大多数消费金融公司的总资产保持增长,但与银行不同,消费金融公司在资本成本方面比银行具有先天优势。荣格360大数据研究所分析师艾温雅认为,尽管总资产在增加,但消费金融公司仍面临融资渠道缺乏、资产受到银行限制、收购成本高以及消费场景中竞争饱和等问题。

其中,资本成本已成为消费金融公司面临的难题之一。除股东增资外,消费金融公司正在积极探索多元化融资渠道。一些实力较强的公司也可以通过银行间贷款、发行资产支持证券、金融债券和银团贷款获得资金。

迄今为止,已有12家消费金融公司获准进入全国银行间贷款市场。发行资产支持证券也是消费金融公司的另一个重要融资渠道。据记者不完全统计,目前共有8家持牌消费金融公司获准发行资产支持证券。

赵国庆透露,消费者金融将在10月初发行初始规模超过20亿英镑的资产支持证券。目前,已有近200家金融机构获得银行间信贷和联合贷款信贷。它还计划引进持有执照的金融机构的股东,并进行增资。

尽管份额不断缩小,银行似乎仍在发出信号,表示他们不会放松消费贷款的份额。大力发展个人消费贷款,包括目前推广的个人快速贷款,包括信用卡和小微快速贷款,形成繁荣的零售行业建行副总裁廖林在绩效会议上表示。

与此同时,消费金融公司也希望发掘更好的客户。面对当前的经济形势,“我们选择提升客户群。”消费金融首席执行官赵国庆立即表示,未来,客户应该主动向上,少赚点钱,保护风险。

根据赵国庆的分析,“效率指标和成本指标的结合将使有能力的消费金融公司提升客户成为可能。否则,消费金融公司将盲目下沉,最终将走向死胡同。客户越多,情况越糟糕,融资成本就越高,风险也就越高。”

一方面是银行业务的收缩;一方面是消费金融面临的巨大发电空间。银行和消费金融公司的客户群将来是否会交叉,还有待观察。

此外,关于消费信贷和部分信用卡不良率上升,中国保监会首席风险官、发言人兼办公厅主任肖袁琪9月11日表示,监管支持消费信贷发展,符合当前扩大内需、支持消费升级的环境。中国保监会还支持金融机构开拓这一市场。同时,他强调,相关业务的发展必须依法进行,并严格按照监管规定和银行信贷风险管理政策进行。

小袁琪说,消费金融和消费信贷无法停止,因为信用卡不良贷款率很高,“如果银行不这么做,其他人也会这么做。”在他看来,如果银行和其他正规机构在消费金融贷款方面做得很好,它们可以对不良市场参与者形成“挤出效应”,并形成“好硬币赶走坏硬币”的良性循环。

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