财经 股价迄今飙升超300% Roku投资者为何急跳墙?

股价迄今飙升超300% Roku投资者为何急跳墙?

2019-10-31 21:36:30阅读量:2298

用户喜欢流媒体平台roku。顾客喜欢这种产品,投资者从这种业务中赚了很多钱。罗库股票今年飙升了300%以上,而S&P 500指数上涨了20%。

该公司前四个季度的平均收入增长了52%,受到广泛好评。正是因为这个原因,早在今年8月,我就问罗库它会持续多久,尤其是在苹果、亚马逊和谷歌之间的竞争中。更重要的是。罗库能赚钱吗?

周三,随着facebook宣布推出自己的流媒体硬件门户电视,这些问题的答案变得更加重要,罗库股价暴跌逾14%。

罗库股价周三收于129.88美元,较52周高点176.55美元下跌26%。这种程度的“惩罚”似乎有些过分,特别是因为我们不知道门户网站的电视对消费者有多有吸引力,因为roku的硬件价格只是门户网站零售价149美元的一小部分。例如,rokExpress的零售价低至30美元。投资者也很快忘记了硬件只是roku收入的一部分。

Roku管理层还专注于增加新的收入来源,这取决于与平台的合作。此外,该平台的收入还包括罗库和智能电视制造商之间的许可协议。这一点很重要,因为罗库的操作系统在今年上半年美国销售的智能电视中约占三分之一。

更重要的是,roku平台上有广告收入和订阅收入。这些集体企业发展迅速。今年第二季度,罗库的收入增长59%,达到2.5亿美元。其中,平台收入增长86%。同样令人印象深刻的是,该公司增加了140万个净账户,总共增加了3050万个。其中,第一季度每个用户的平均收入增加了2.00美元,达到21.06美元。

换句话说,尽管人们很容易担心股价上涨300%后的估值和竞争压力,但该公司的业绩表明估值是合理的。这一点更加明显,因为平台收入占公司总收入的近70%,而平台收入带来更高的利润率。古根海姆的分析师迈克尔莫里斯似乎同意这一观点。莫里斯周三将罗库的目标价格从119美元上调至179美元。

莫里斯写道:“随着公司以全球增长为目标扩大国际业务并推出大量新的流媒体视频服务,我们发现公司推动显著经济增长和为股东创造价值的机会被低估了。”

在我看来,罗库从中获得了巨大的利润。尽管国际业务仍处于起步阶段,罗库仍有未开发的潜力,就像网飞一样。因此,我认为这次回调不仅对寻求更好切入点的投资者来说是一个坚实的买入机会,对一家现在可能将罗库视为坚实的收购候选者的更大公司来说也是如此。

本文来源于美国股票研究所

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